Інтерпайп завершив розміщення єврооблігацій на 300 000 000 доларів

Інтерпайп завершив розміщення єврооблігацій на 300 000 000 доларів

Компанія Інтерпайп оголосила про успішне завершення розміщення нових єврооблігацій на суму 300 000 000 доларів. Виплати по ним, компанія повинна здійснити до 2026 року.

Лістинг цих євробондів здійснюється на Люксембурзькій фондовій біржі, починаючи з 13 травня 2021 року. Ставка купона за єврооблігаціями склала 8,375% річних. Заявки надійшли від близько 50 інвесторів. База інвесторів нового випуску складається переважно з компаній з управління активами, на яких припадає 53% від загальної кількості заявок на розміщення, повідомляє залізничний журнал Railway Supply з посиланням на Railinsider.

Українські залізничні колеса для високошвидкісних поїздів Deutsche Bahn

Інвестори з США, Великобританії і континентальної Європи мають наступні частки: 43%, 26% і 26%, відповідно, частка інвесторів з Азії становить 5%. Банками-організаторами розміщення (Joint Bookrunners) виступили Goldman Sachs International і J.P. Morgan.

Нагадаємо, за результатами минулого року Інтерпайп скоротив прибуток в 4,2 рази в порівнянні з попереднім роком – до $ 195,12 млн із $ 828,66 млн. У той же час операційний прибуток компанії виріс в 2,6 рази – до до $ 212,8 млн.

По темі:

Інтерпайп вперше поставив колпари української збірки до Франції