Интерпайп завершил размещение еврооблигаций на 300 000 000 долларов

Компания Интерпайп объявила об успешном завершении размещения новых еврооблигаций на сумму 300 000 000 долларов. Выплаты по ним компания должна осуществить до 2026 года.

Интерпайп
Фото: interpipe.biz

Листинг этих евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже, начиная с 13 мая 2021 года. Ставка купона по еврооблигациям составила 8,375% годовых. Заявки поступили от около 50 инвесторов. База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которых приходится 53% от общего количества заявок на размещение, , сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на Railinsider.

Украинские железнодорожные колеса для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn

Инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы имеют следующие доли: 43%, 26% и 26%, соответственно, доля инвесторов из Азии составляет 5%. Банками-организаторами размещения (Joint Bookrunners) выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Напомним, по результатам прошлого года Интерпайп сократил прибыль в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом — до $ 195,12 млн с $ 828,66 млн. В то же время операционная прибыль компании выросла в 2,6 раза — до до $ 212,8 млн.

По теме:

Интерпайп впервые поставил колпары украинской сборки во Францию

Узнавайте первыми самые свежие новости железнодорожной отрасли в Украине и мире на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, читайте журнал Railway Supply онлайн.

Разместите рекламу на портале и в журнале Railway Supply. Подробная информация в Railway Supply media kit