НІМЕЧЧИНА: Knorr-Bremse домовилася продати глобальний залізничний HVAC-бізнес Merak компанії OpenGate Capital із переходом близько 1 500 працівників у межах угоди, закриття якої очікується до кінця 2026 року.

Roof-mounted air-conditioning units on a JR East KiHa 37 railcar.
Roof-mounted air-conditioning units on a JR East KiHa 37 railcar; illustrative image, not Merak equipment or the current transaction. Photo: Mamo / Wikimedia Commons, public domain.

Knorr-Bremse оголосила про угоду 28 липня⁠, назвавши продаж частиною стратегії оптимізації портфеля BOOST. OpenGate Capital повідомила, що сторони підписали остаточну угоду⁠, і підтвердила, що фінансові умови не розкриваються.

Продаж Merak охоплює глобальні операції та персонал

Угода охоплює всю діяльність Merak і близько 1 500 працівників, які працюють переважно в Європі, Північній Америці, Китаї та Австралії. Штаб-квартира Merak розташована в Хетафе, неподалік Мадрида.

Knorr-Bremse очікує, що підрозділ отримає близько €360 млн виручки у 2026 фінансовому році. Ця сума є прогнозом виручки бізнесу, а не ціною угоди.

OpenGate зазначає, що підприємства Merak розташовані в Іспанії, Австрії, Австралії, США, Китаї та Індії. Покупець повідомляє, що діяльність охоплює первинну комплектацію, післяпродажне обслуговування, постачання запасних частин, модернізацію систем і капітальний ремонт залізничного рухомого складу.

Читати далі…Ірландія планує проєкт FourNorth вартістю понад €1 млрд

Закриття угоди потребує схвалення регуляторів

Завершення угоди очікується до кінця календарного 2026 року за умови виконання стандартних умов закриття та отримання дозволів регуляторів. До виконання цих вимог Merak залишатиметься у складі Knorr-Bremse.

Продавець очікує, що продаж підвищить операційну маржу EBIT залізничного дивізіону і, як наслідок, групи загалом. Perella Weinberg виступила ексклюзивним фінансовим консультантом Knorr-Bremse.

Knorr-Bremse пов’язує продаж із зосередженням на ключових технологіях, прибутковим зростанням та оптимізацією портфеля в межах BOOST. Після завершення угоди OpenGate має намір підтримувати Merak як спеціалізовану самостійну компанію.

Що постачає залізничний HVAC-бізнес Merak?

Інформація про продукцію Knorr-Bremse⁠ описує системи Merak для нового рухомого складу та модернізації наявних парків. Портфель охоплює дахові установки й обладнання для монтажу під підлогою, компактні рішення для пасажирських салонів і кабін машиніста, а також системи керування та датчики.

Отже, угода охоплює не лише виробництво кліматичного обладнання, а й модернізацію, постачання запасних частин і сервісні роботи з підтримки HVAC-систем протягом усього строку служби рухомого складу.

Новини залізничного транспорту, промисловості та залізничних технологій від Railway Supply, які ви могли пропустити:

Читати далі…ВШМ Гонконгу за пів року забезпечила понад 16 млн поїздок