ГЕРМАНИЯ: Knorr-Bremse договорилась продать глобальный железнодорожный HVAC-бизнес Merak компании OpenGate Capital с передачей около 1 500 сотрудников в рамках сделки, закрытие которой ожидается до конца 2026 года.

Roof-mounted air-conditioning units on a JR East KiHa 37 railcar.
Roof-mounted air-conditioning units on a JR East KiHa 37 railcar; illustrative image, not Merak equipment or the current transaction. Photo: Mamo / Wikimedia Commons, public domain.

Knorr-Bremse объявила о соглашении 28 июля⁠, назвав продажу частью стратегии оптимизации портфеля BOOST. OpenGate Capital сообщила, что стороны подписали окончательное соглашение⁠, и подтвердила, что финансовые условия не раскрыты.

Продажа Merak охватывает глобальные операции и персонал

Сделка охватывает всю деятельность Merak и около 1 500 сотрудников, работающих преимущественно в Европе, Северной Америке, Китае и Австралии. Штаб-квартира Merak находится в Хетафе, недалеко от Мадрида.

Knorr-Bremse ожидает, что подразделение получит около €360 млн выручки в 2026 финансовом году. Эта сумма является прогнозом выручки бизнеса, а не ценой сделки.

OpenGate указывает, что предприятия Merak расположены в Испании, Австрии, Австралии, США, Китае и Индии. Покупатель сообщает, что деятельность охватывает первичную комплектацию, послепродажное обслуживание, поставку запасных частей, модернизацию систем и капитальный ремонт железнодорожного подвижного состава.

Закрытие сделки требует одобрения регуляторов

Завершение сделки ожидается до конца календарного 2026 года при выполнении обычных условий закрытия и получении разрешений регуляторов. До выполнения этих требований Merak остаётся в составе Knorr-Bremse.

Продавец ожидает, что продажа повысит операционную маржу EBIT железнодорожного дивизиона и, как следствие, группы в целом. Perella Weinberg выступила эксклюзивным финансовым консультантом Knorr-Bremse.

Knorr-Bremse связывает продажу с ориентацией на ключевые технологии, прибыльный рост и оптимизацию портфеля в рамках BOOST. После завершения сделки OpenGate намерена поддерживать Merak как специализированную самостоятельную компанию.

Читать далее …Ирландия планирует проект FourNorth стоимостью свыше €1 млрд

Что поставляет железнодорожный HVAC-бизнес Merak?

Информация о продукции Knorr-Bremse⁠ описывает системы Merak для нового подвижного состава и модернизации существующих парков. В портфель входят крышевые установки и оборудование для монтажа под полом, компактные решения для пассажирских салонов и кабин машиниста, а также системы управления и датчики.

Таким образом, сделка охватывает не только производство климатического оборудования, но и модернизацию, поставку запасных частей и сервисные работы по поддержке HVAC-систем на протяжении всего срока службы подвижного состава.

Новости железнодорожного транспорта, промышленности и железнодорожных технологий от Railway Supply, которые вы могли пропустить:

Читать далее …ВСМ Гонконга за полгода обеспечила более 16 млн поездок