КТЖ выкупила свои облигации

1 ноября 2022 года КТЖ произвела полный обратный выкуп своих Еврооблигаций со сроком погашения в 2042 году на сумму 882 978 000 долларов США по номинальной стоимости, сообщает журнал Railway Supply со ссылкой на Rail-news.kz.

Средства для обратного выкупа Еврооблигаций КТЖ были предоставлены единственным акционером АО «Самрук-Қазына» в виде облигационного займа, размещенного на АО «Казахстанская фондовая биржа» сроком на 3 года.

Данная сделка осуществлена в рамках продолжающейся работы по улучшению финансового состояния Казахстанской железной дороги.

Etihad Rail завершает соединение грузового железнодорожного терминала ICAD с основной магистралью

Сделка организована в благоприятный период снижения цены выпущенных Еврооблигаций (осенью 2021 года цена достигала 145% от номинала), что позволило избежать потенциальные убытки при выкупе. Кроме того, сделка позволила снизить ежегодные купонные расходы на 44 млн. долларов США, заменить еврооблигации на более гибкий финансовый инструмент и в дальнейшем рефинансировать в тенге с целью снижения валютной зависимости.

Также КТЖ произвела кросс-валютный своп обязательств в долларах на обязательства в швейцарских франках (хеджирование) и привела валюту расходов по вознаграждению и основному долгу в соответствие с валютой выручки. Кросс-валютный своп дополнительно снизил ежегодные расходы по вознаграждению Облигаций на 22 млн. долларов США до 2025 года.

Железнодорожные новости, которые Вы могли пропустить:

Newag первая в Европе с сертификатом IRIS Gold