Мировые лидеры и тенденции рынка подвижного состава

Глобальный рынок подвижного состава оценивается в 57 млрд евро. В целом в мире насчитывается 170 компаний, производящих продукцию на 350 производственных площадках. Основных игроков около 50, из них 10 холдингов генерируют около 80% мировой выручки. Среди лидеров — китайские, западноевропейские и североамериканские производители.

Безусловным лидером мирового рынка рельсовых транспортных средств остается китайская корпорация CRRC. Недавнее слияние французской Alstom и канадской Bombardier Transportation, по оценкам немецкой консалтинговой компании SCI Verkehr, создает второго крупного производителя, но только не на много сократит отставание от CRRC.

Рабочие завода CRRC в США
Рабочие завода CRRC в США

По результатам 2019 года данные компании занимали 2 и 3 места. На четвертой позиции — российский «Трансмашхолдинг». Немецкий концерн Siemens Mobility находился на 5 строчке рейтинга.

Далее в рейтинге расположился крупнейший производитель грузовых вагонов США компания Trinity, поставщики пассажирских поездов Stadler (Швейцария) и Hitachi (Япония). Американские производители грузовых вагонов — Greenbrier — и тепловозов — Wabtec (бывшая GE Transportation) — замыкает десятку лидеров.

ТОП-10 производителей по оценкам работы в 2019 году, млрд евро (розовым цветом указана доля Alstom после слияния с Bombardier)
ТОП-10 производителей по оценкам работы в 2019 году, млрд евро (розовым цветом указана доля Alstom после слияния с Bombardier)

Экспансия Китая

Китайские производители занимают высокие позиции, как благодаря большому объему собственного внутреннего рынка, так и за счет активной экспансии в другие части мира.

Рынок подвижного состава по регионам мира в 2016 - 2018 гг .: основные продажи локомотивов и вагонов происходят в Азии, Западной Европе и Северной Америке
Рынок подвижного состава по регионам мира в 2016 — 2018 гг .: основные продажи локомотивов и вагонов происходят в Азии, Западной Европе и Северной Америке

Это можно проследить на примере североамериканского рынка (США, Канада, Мексика) — одного из крупнейших в мире. В 2016 — 2018 гг. на закупку подвижного состава здесь было направлено почти 30 млрд евро. В сегменте грузовых вагонов и локомотивов здесь традиционно доминируют местные производители.

Однако на рынке пассажирских транспортных средств произошли заметные изменения. Если в период до 2017 года эту нишу занимали в основном японские производители (Kawasaki, KinkiSharyo), то к 2019-му их позиции заняла китайская СRRC.

Ведущие поставщики подвижного состава Северной Америки в 2013 - 2017 гг.
Ведущие поставщики подвижного состава Северной Америки в 2013 — 2017 гг.

Стоит отметить, что в США подвижной состав не поставляется в готовом виде, а производится в соответствии с законодательством страны, на местных заводах с локализацией не менее 50%. Как правило, чтобы продавать свою продукцию, иностранные корпорации строят новые заводы по выпуску подвижного состава.

Поставщики подвижного состава Северной Америки в 2019 году
Поставщики подвижного состава Северной Америки в 2019 году

С 2016 CRRC построила несколько заводов на территории США — в городах Спрингфилд (штат Массачусетс) и Чикаго (Иллинойс), а также приобрело предприятие в Лос-Анджелесе. В портфеле дочерней компании CRRC Sifang America — десятилетний контракт с Управлением транспорта Чикаго на поставку 846 новых железнодорожных вагонов на общую сумму до 1,3 млрд долларов. Завод для этого построили всего за 2 года. Доля локализации, по информации производителя, — 70%. В настоящее время проводятся испытания первых пассажирских поездов.

Меньше тепловозов и дизель-поездов

Еще одна глобальная тенденция, которая прослеживается на примере рынка Северной Америки — снижение доли продаж тепловозов. Речь идет о таких крупнейших производителях дизельных локомотивов, как Wabtec и Progress Rail.

По прогнозам SCI Verkehr, продажи новых тепловозов в период 2020-2024 гг. в мире может сократиться на 24%. Причины рецессии: экономические трудности из-за пандемии COVID-19, политика снижения выбросов в развитых странах, появление новых аккумуляторных и водородных поездов. Однако, поскольку средний уровень электрификации железных дорог в мире составляет всего 28% (в США — 1%), дизельные локомотивы еще долго будут в эксплуатации и пользоваться спросом.

Спрос на тепловозы: красной линией обозначено влияние пандемии, черной - предварительный прогноз
Спрос на тепловозы: красной линией обозначено влияние пандемии, черной — предварительный прогноз

Сейчас мировой рынок новых локомотивов с дизельными двигателями находится на низком уровне — менее 3 млрд евро. Главные мировые производители подобной техники — Wabtec (США) с долей 40%, «Трансмашхолдинг» (РФ, 14%) и Diesel Locomotive Works (Индия, 13%).

Что касается пригородных дизель-поездов, то по прогнозам экспертов в ближайшее десятилетие их уже станет меньше, чем поездов на аккумуляторах или водороде.

Электровозы и вагоны

Что касается электровозов, то их продажи более или менее стабильны. На европейских железных дорогах, которые имеют наибольшую долю электрифицированных линий, прогнозируется рост спроса в Восточном регионе. Ведь в странах постсоветского пространства средний возраст парка (более 35 лет) значительно выше, чем в государствах Западной Европы (23 года).

Прогноз продаж электровозов в европейских странах: светлая линия - Восточная Европа, темная - Западная Европа
Прогноз продаж электровозов в европейских странах: светлая линия — Восточная Европа, темная — Западная Европа

Интересно, что в глобальном масштабе продолжается медленное снижение производства грузовых вагонов. Процесс начался еще до пандемии в 2019 году, из-за завершения, в основном, программ массового обновления парков Китая и РФ.

Прогноз спроса на грузовые вагоны
Прогноз спроса на грузовые вагоны

В США, где расположены крупнейшие компании, специализирующиеся на производстве грузовых вагонов, в первом квартале 2021 поставлено 5996 вагонов. Всего в прошлом году отрасль вагоностроения в Северной Америке изготовила рекордно низкое за последние 5 лет количество подвижного состава — 33,4 тыс. единицы. Такие данные приводит Railway Supply Institute.

Николай Копылов

Железнодорожный журнал “Railway Supply”

По теме:

Самые длинные железнодорожные тоннели мира