1 листопада 2022 року КТЖ здійснила повний зворотний викуп своїх Єврооблігацій з терміном погашення у 2042 році на суму 882,978 млн доларів США за номінальною вартістю, повідомляє журнал Railway Supply з посиланням на Rail-news.kz.

KTZ

Кошти для зворотного викупу Єврооблігацій КТЖ були надані єдиним акціонером АТ «Самрук-Казина» у вигляді облігаційної позики, розміщеної на АТ «Казахстанська фондова біржа» строком на 3 роки.

Ця угода здійснена в рамках роботи з поліпшення фінансового стану Казахстанської залізниці.

На переході Вадул-Сірет-Дорнешти можуть обмежити навантаження на вісь для вагонів

Угода організована у сприятливий період зниження ціни випущених Єврооблігацій (восени 2021 року ціна сягала 145% від номіналу), що дозволило уникнути потенційних збитків при викупі. Крім того, угода дозволила знизити щорічні купонні витрати на 44 млн. доларів США, замінити єврооблігації більш гнучким фінансовим інструментом і надалі рефінансувати в тенге з метою зниження валютної залежності.

Також КТЖ зробила крос-валютний своп зобов’язань у доларах на зобов’язання у швейцарських франках (хеджування) і привела валюту витрат на винагороду та основний борг у відповідність до валюти виручки. Крос-валютний своп додатково знизив щорічні витрати на винагороду Облігацій на 22 млн. доларів США до 2025 року.

Залізничні новини, які Ви могли пропустити:

DB Cargo планує транспортувати водень залізницею в Німеччині

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини залізничної галузі в Україні та світі на нашій сторінці в Facebook, каналі в Telegram, долучайтесь до групи Ukraine: Railway Supply, читайте журнал Railway Supply онлайн.



Розмістіть рекламу на порталі та в журналі Railway Supply. Детальна інформація в Railway Supply media kit